악마도 출신이자 무림의 악동 소어아와 막강한 무공을 자랑하는 이화궁의 유일한 남자이자 수제자 화무결. 두 사람은 쌍둥이 형제지만 두 사람의 아버지 강풍을 짝사랑한 이화궁의 요월 궁주에 의해 태어나자마자 뿔뿔히 흩어진다. 소어아와 화무결은 자신들이 형제라는 사실을 까맣게 모른 체 무림 맹주 아버지 철여운을 찾고 있는 그의 딸 철심란을 사이에 두고 만나고, 세 사람은 무림 맹주 철여운을 찾는 여정에서 무림을 좌지우지하려 하는 류희, 그의 사위이자 인의무쌍으로 불리우는 강별학의 음모를 알게 되는데... 한편, 우여곡절 많은 여정을 함께하며 화무결과 철심란은 서로에게 사랑의 감정을 느끼지만 이화궁의 방해로 부딪히고, 소어아 역시 모용가의 넷째 딸 소선녀를 만나 사랑에 빠진다. 소어아와 화무결은 과연 출생의 비밀을 밝혀내고 자신들의 사랑을 지켜낼 수 있을까.