인강공주와 요괴 요황사이에서 태어난 반인반요 남주

장차 요괴들을 다스리는 요황을 운명을 타고 낫으나

아직 요력이 없고 몸에 요독이 있어 얼굴의 반을 가면에 감추고 

20여 년을 황실 내에서만 갇혀 살아옴

황후는 남주의 혼례 때마다 남주의 요괴의 모습을 본 관리 집안의 신부들이

모두 발작을 일으키며 실려나가자 민가에서 신부를 구하기로 함